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　　光伏组件的核心材料，技术迭代催生新风口，上游产品2023年需求或翻倍增长。这家公司已自主研发相关产品，解决原料限制。

　　光伏电池技术迭代催生的新风口市场——POE胶膜。封装胶膜是光伏组件的核心材料，胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板，保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。机构指出，目前上游POE粒子完全被海外垄断，生产环节主要壁垒茂金属催化剂处于国产突破前夕。

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　　聚烯烃弹性体（POE）是一类由乙烯、-烯烃无规共聚组成的聚烯烃材料，具备优异的机械性能、低温性能、耐热氧老化和耐紫外光老化性能，兼具塑料和橡胶的双重特性，广泛应用于光伏、汽车、线缆、发泡、家电等领域。

　　据华经产业研究院数据，2021年，我国光伏领域对POE的需求占比提升至40%，成为POE最大的下游消费市场。与主流的EVA胶膜相比，使用POE制成的光伏封装胶膜具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能，可以提升组件的长期可靠性。

　　由于N型组件对水汽阻隔要求较高，现有EVA胶膜较难满足N型组件的封装要求，目前N型组件主要采用POE胶膜封装。随着N型组件推广，POE类胶膜（POE 胶膜、共挤型胶膜）份额有望快速提升。

　　由于POE生产需要高壁垒的茂金属催化剂、高碳-烯烃以及相应配合的聚合工艺，目前POE供应市场被海外企业垄断，国内企业尚不具备量产能力。根据华经产业研究院数据，2022H1我国消费POE中的49.6%进口自陶氏化学及埃克森美孚，38%进口自韩国企业。

　　据中信证券统计，国内已规划POE产能约为200万吨，多数企业通过中试-放大稳健推进。根据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产量产突破。

　　根据中国光伏行业协会，2021年POE胶膜以及共挤型EPE(EVA-POE-EVA)胶膜合计市场占比23.1%，测算对应POE需求约14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

　　赛伍技术已经针对TOPCon电池组件，迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品，目前已在部分一线组件厂商已测试合格，并开始小批量试用。

　　卫星化学已在绿色新材料产业园项目中规划了-烯烃和POE，均是目前待国产突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少，公司自主研发-烯烃，解决POE原料限制。

　　海优新材单层POE胶膜已开始批量供货，迭代共挤型胶膜以及根据TOPCON的单玻、双玻组件类型，公司均提供了不同的新型胶膜配套解决方案，正在测试和导入过程中。

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