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　　光伏产业在我国已经是近 20 年的发展历史，比起其他的新能源赛道，这个赛道的竞争可以用“群雄纷争，巨型资本的格斗场”来形容，所以在新能源板块来说，资金为什么会更偏向于光伏了。

　　包括硅料、晶体硅和硅片的加工制作，其他原材料还包括半导体材料、导电用银浆、制作光伏玻璃用石英砂和纯碱、制作透明背板用 PET 基膜等。

　　电池片为组件的主要构成部分，其余中游制品还有用来生产组件的EVA 胶膜、POE胶膜、光伏玻璃、背板以及用于电站的光伏支架和逆变器等设备。

　　22年光伏需求超预期，上游关键原材料硅料价格上涨于此同时相关概念股也走出翻倍空间，

　　近期，继硅料后，又一光伏原材料需求暴增，极度紧缺的原材料就是——POE胶膜。

　　上周五光伏板块板块全线上涨，其中POE环节领涨两市。缘何POE环节领涨，背后有什么逻辑？

　　而难点在于poe胶膜的上游，也就是poe粒子的国产规模化，当下几乎是靠进口的，所以机会也是在poe粒子的国产替代上。

　　poe粒子制备过程中的难点和技术壁垒主要在于，α-烯烃、茂金属催化剂。其中，α-烯烃是核心原材料，茂金属催化剂是必需催化剂，前者合成难度大，后者几乎依靠进口。总之，就是行业壁垒高。

　　逻辑上，在制备poe粒子的过程中，谁有这两样东西（或其一），谁就有估值重塑预期，或者谁的产能/市值比弹性高，也有估值重塑预期（相对补涨）。

　　ps，这里有个产能市值比的弹性问题，福斯特也有产能，但市值千亿了，那如果有一家市值很小的公司，产能却比较大，弹性就出来了，也就有了相对补涨空间。

　　好了说了这么多，重点还是写写5家POE胶膜重点核心企业。买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。还是那句话，会不会有表现什么时候有表现，只能具体情况具体分析！

　　在POE胶膜方面，公司已经生产出合格的茂金属聚丙烯产品，茂金属聚乙烯是生产Poe粒子的关键催化剂，而poe粒子是生产poe薄膜的原材料，是光伏的重要组件。

　　在POE胶膜方面，当前太阳能电池封装胶膜主流产品为白色EVA胶膜、透明EVA胶膜、EPE胶膜（EVA与POE共挤）和纯POE胶膜等。

　　在POE胶膜方面，公司的主营业务是聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。

　　在POE胶膜方面，公司控股子公司惠州立拓一期规划项目为30万吨/年聚烯烃。

　　近期做过比较有代表性的有佛慈制药（002644）拿下40，英飞拓（002528）拿下50，安妮股份（002235）拿下70+等等，可以加入涨哥的圈子验证，实力这方面你们说了算，涨哥说了不算。

　　1、属于数字经济（可以持续关注）2、筹码比较集中3、有主力试盘迹象4、业绩翻番

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